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一 、策略专题 ：关税至今，哪些方向处于高位/低位 ？ 清明假期后 ，特朗普超预期的“对等关税”力度对A 股市场的交易方向产生了明显的影响 ，内需消费、红利资产表现占优
，而科技与出口链明显跑输
。4 月25
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中新网北京6月11日电(记者邢蕊)11日，2024世界女排联赛香港站比赛正式打响 ，中国女排当晚迎来本站第一个对手保加利亚队。三局过后 ，中国队3:0完胜对手 ，比分为：25:15 、25:12、25:1
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本报告导读 ： 光学行业Q1 分下游业绩表现分化 ，果链光学受益微棱镜下沉增长亮眼
，安卓光学出货承压 ，车载光学淡季表现平稳 。 投资要点
： 果链光学受益 微棱镜下沉增长亮眼
。预计 Q1 受益苹果微
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事件 3 月29 日 ，公司发布2024 年年报 。2024 年，公司实现总营业收入60.32亿元+16.44%）；实现归母净利润15.49 亿元+39.58%） 。 4 月26 日 ，公司发布202
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金融行业周涨跌幅跟踪
： 1）节前一周非银金融申万）指数涨跌幅为-1.05% ，跑输沪深300 指数0.61 个百分点
。按子板块来看 ，证券、保险 、多元金融指数涨跌幅分别为-0.73%
、-1.64%、-
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投资要点 ： 本周观点 央行副行长在国新办新闻发布会上披露 ，一季度个人住房贷款增2200亿，同比多增超2000 亿；武汉发布九条购房新政 ，重点提及加大金融支持力度，加大“以旧换新”收购力度 ，二孩
...[详细]电子行业事件点评：海外CSP资本开支积极 关注关税变化对苹果影响
事件 ： 近期海外科技巨头谷歌 、微软、Meta 、亚马逊、苹果等密集披露最新业绩
。 点评
： AI
：海外CSP业绩超预期 ，预计算力需求仍将保持高位 。近期谷歌 、微软
、Meta 、亚马逊等科技巨头陆续披
...[详细]策略行业2025年中期投资策略 ：大变局下 投资范式的变与不变
1.当下我们处在时代的大变局之中 ①中美长期脱钩——从贸易冲突到技术主权争夺的范式跃迁。这次特朗普关税的根本原因来自于资本侵蚀
，指标【美国海外净负债/美国名义GDP】反映了美元资产的信用风险显著
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美甲应当在手上保持两周之后就卸掉 ，这样既不会影响指甲本身的健康状况，也可以保持美甲的最佳状态 ，大家在做美甲的时候也要树立正确的美甲观念 ，让指甲适度休息。
...[详细]云铝股份(000807) ：Q1业绩环比改善 积极打造新增长极
本报告导读 ： 2025 年Q1，氧化铝价格下滑
，推动公司成本端有所降低，净利实现环比增长 。2025年公司将继续打造绿色铝行业标杆 ，积极发挥产能规模优势
，同时推动资源获取 ，培育公司发展增长极
。
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光学行业Q1季报总结
：果链亮眼 安卓承压 车载平淡
明阳智能(601615)：业绩短期承压 海外海风布局领先
莲花控股(600186) ：2024年完美收官 算力业务打开第二增长曲线
朱婷回归首发
，世联赛中国女排完胜保加利亚
如何解决安装AutoCAD时提示已经安装
